Verwirrende Träume plagen die junge Ash, die als Ziehtochter des mächtigen Lords Penthero Iss in der finsteren Festung Spire Vanis aufwächst. Während sie versucht, hinter das Geheimnis ihrer Herkunft zu kommen, bahnt sich im harschen
Nordland eine Katastrophe an. Die dort lebenden Clans führen seit je Krieg, doch nun hetzt eine dunkle Macht sie gezielt gegeneinander auf. Der junge Raif flieht mit seinem Onkel, dem mysteriösen Waldläufer Angus Lok. Bald kreuzen sich die Wegen von Raif und Ash...