Die Sturmreiter landen mit ihren prächtigen geflügelten Hengsten auf den luftigen Zinnen des Turms von Isse. Diener, die weiter unten in den Tiefen der Festung leben, erzählen sich grausige Geschichten von bösen Kreaturen, welche die Welt außerhalb Türme bewohnen, eine Welt, die sie selbst kaum kennen. Ihren Erzählungen lauscht auch ein Findling, ein taubes, entstelltes und verachtetes Wesen. Eines Tages besteigt er den Turm, schleicht sich auf einem Windschiff ein und segelt in den Himmel hinaus.